Из Москвы в якутский город назначают нового директора музыкальной школы, русского мужчину. Он решительно берется за дело, планируя установить свои порядки, и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Это время перестройки, когда народ саха вынужден переосмысливать свою идентичность. Противоборство культур постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне нужно выбрать между тайнами мрачного прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.